菲律賓鎳礦整頓風(fēng)暴難息
鎳今年在基本金屬中算是活躍品種,,倫鎳從6月的8330美元/噸拉開上漲序幕,,最高觸及12145美元/噸,,漲幅達45.8%,;而滬鎳1701合約從年中的67460元/噸,升至最高的99800元/噸,,上漲幅度達47.9%,。推動鎳價上漲的因素不少,,其中菲律賓7月初啟動的環(huán)保整頓檢查給該國鎳礦出口帶來巨大沖擊,。如果菲律賓也像印尼一樣禁礦的話,對我國鎳資源進口沖擊很大,,我國鎳鐵產(chǎn)業(yè)將會面臨嚴重的原料短缺問題,。
鎳礦減產(chǎn)明顯
今年,菲律賓“鐵政”總統(tǒng)上臺后,,環(huán)境及自然資源部部長ReginaLopez自7月8日開始審查所有礦山,,并對目前一些礦山亮起了紅牌,總共暫停了8座鎳礦,。雖然審核已基本結(jié)束,,但是審核結(jié)果的公布時間表一推再推,或在2017年1月底推出,。
我國鎳礦比較缺乏,,對外依存度高,達到60%以上。下面用鎳礦進口量/國內(nèi)耗礦量來計算我國對紅土鎳礦的對外依存度,。數(shù)據(jù)顯示,,2014年、2015年我國鎳礦進口量分別達到4770萬,、3500萬噸,,紅土鎳礦耗鎳量達到6633萬噸和5634萬噸,對外依存度分別達到71.95%和62.42%,。2016年1—10月我國鎳礦進口量達到2714萬噸,,耗鎳量達到4249萬噸,占比63.88%,。
菲律賓鎳礦對我國的重要程度如何呢,?數(shù)據(jù)顯示,自從2014年1月1日印度尼西亞禁止出口原礦后,,菲律賓便成為我國最大的鎳礦來源國,,基本上壟斷了我國的鎳礦進口來源。2014年,、2015年我國從菲律賓進口的鎳礦分別達到3640萬噸和3426萬噸,,占我國鎳礦總進口量的76.28%和94.44%。2016年1—10月我國從菲律賓進口鎳礦為2621萬噸,,占我國鎳礦總進口量96.57%,。菲律賓鎳礦基本處于壟斷進口地位,這也是為什么菲律賓鎳礦一有風(fēng)吹草動就能讓鎳價火箭般上漲的重要原因,。
從同比數(shù)據(jù)看,,今年菲律賓的出礦情況非常不理想,而且目前已經(jīng)關(guān)閉了幾座礦山,,后期整改情況以及最后的審查結(jié)果并未公布,,這讓菲律賓鎳礦成為鎳行情的一個關(guān)鍵變量。
1—10月我國從菲律賓進口鎳礦量同比去年下降14%,,從數(shù)字上我們已經(jīng)看到了禁礦影響,,再加上雨季,未來鎳礦估計會進一步短缺,。
截至8月底,,責(zé)令關(guān)停的菲律賓鎳企有7家,涉及礦山8座,,分別是三描禮士地區(qū)4座(ZDMC,、LNL、Eramen,、本格特),、巴拉望地區(qū)3座(貝隆,、Citinickel兩座)、北蘇里高1座,。暫停了這么多座礦山,,大家最關(guān)心的應(yīng)該是這些礦山到底影響有多大。我們根據(jù)公開的數(shù)據(jù)資料整理了這幾座礦山今年和去年的出貨情況,,對比之后發(fā)現(xiàn),,實際影響有限。
2015年,,菲律賓鎳企總計出貨量在3230.43萬噸,,折合金屬量為41.54萬噸,其中上述幾家鎳企2015年出貨量在255.7萬噸,,占總量7.92%,,折合金屬量為4.11萬噸,占總量9.89%,。此外,,ZDMC及本格特2015年未有出貨記錄,本格特今年出貨了6船,,已經(jīng)屬于多出來的量,。貝隆礦影響應(yīng)該最大,但據(jù)了解,,目前貝隆礦一直在出礦,。CMDC主要是出口日本,對比2015年,,其實出口到中國的鎳礦的數(shù)量并沒有減少,。當(dāng)然,如果貝隆礦后期禁止出口的話,,影響量大致為100萬噸,,主要來自巴拉望地區(qū),不到2萬噸金屬量,。
未來不確定性加大
因為目前菲律賓對鎳礦的審核結(jié)果并沒有出臺官方的文件,,所以后期存在較大的不確定性,。從裝船情況來看,,確實很多叫停或需要整頓的企業(yè)基本沒有出貨,,或是零星出貨,,量非常小。據(jù)了解,,目前正在出貨的礦山有Agata,、SRSands,、PAX、Citinickel以及RiotuBA,。由于這些礦山大部分都位于蘇里高地區(qū),,因此相對來說,它的影響主要在明年雨季結(jié)束以后,,目前影響較大的還是巴拉望和三描禮士地區(qū)的禁礦,,至少到明年4月,鎳礦的供應(yīng)都會非常緊張,。
另外,,菲律賓的環(huán)境許可證、運輸許可證,、出口許可證一般都要在年前申請,,今年再申請的難度較大,如果不通過審核,,再申請的概率小,。目前,估計很多礦山都很難拿到相關(guān)證書,。12月15日,,在奎松市(QuezonCity)舉行的記者招待會上,環(huán)境及自然資源部副部長MariaPazG.Luna稱1個度假酒店及4個礦山項目的環(huán)境許可證已經(jīng)被取消,。該度假酒店是位于邦板牙?。≒ampanga)克拉克特別經(jīng)濟區(qū)(ClarkSpecialEconomicZone)的SacobiaSunValley度假項目。取消環(huán)境許可證意味著這些礦山將不允許再次開采,。同時被取消環(huán)境許可證的還有位于東達沃?。―avaoOriental)馬蒂(MATi)市的由Austral-AsiaLinkMiningCorp運營的鎳礦項目。環(huán)境及自然資源部還取消了CenturyComMUnitiesCorp的住宅開發(fā)項目的環(huán)境許可證,。另外,,環(huán)境及自然資源部要求多個公司回復(fù)質(zhì)詢。
懸而未決的礦山大部分位于蘇里高地區(qū),,主要影響明年5月以后的鎳礦供應(yīng),,粗略估計達2800萬噸(非海關(guān)統(tǒng)計口徑,貿(mào)易商經(jīng)驗數(shù)據(jù)),,如果有1/3的礦山被叫停,,那么,會影響到近1000萬噸的量,,也就是大致會導(dǎo)致明年鎳礦30%的供應(yīng)萎縮,,大致會影響12萬—16萬噸的金屬量。
其他地區(qū)的礦產(chǎn)量
全球有18個國家鎳礦產(chǎn)量在1.5萬噸以上,,其中產(chǎn)量超過10萬噸的國家有6個——菲律賓,、澳大利亞,、俄羅斯、加拿大,、新喀里多尼亞和印度尼西亞,。
今年,新喀里多尼亞的鎳礦出口大幅增長,,我國1—11月從新喀里多尼亞累計進口鎳礦近35萬噸,。安泰科發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,嘉能可和青山控股兩家公司和新喀里多尼亞的4家礦山簽署了長協(xié)合同,,合同規(guī)定在未來12—18個月里將向中國出口120萬噸中品位鎳礦,。
另外還有一個現(xiàn)象,10月的我國進口的鎳礦中出現(xiàn)了印尼的礦產(chǎn),,為4.9萬噸,,這引起了市場的高度關(guān)注,畢竟這種現(xiàn)象繼印尼禁礦之后基本沒有出現(xiàn)過,,但是因為此鎳礦是低鎳高鐵礦,,所以以鐵礦銷售。
綜上,,無論是新喀里多尼亞還是印尼,,出口數(shù)量都難和菲律賓相比。需要注意的是印尼是否會放開對鎳礦出口的禁令,,有消息稱,,印尼政府正在起草一項法規(guī),考慮放松對銅精礦,、部分加工及鎳礦及鋁土礦原礦的出口禁令,,不過,印尼能源和礦產(chǎn)資源部副部長ArCAndraTahar表示,,計劃仍在討論中,。